發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
發(fā)文日期2022年09月26日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年09月26日
效力級(jí)別部門(mén)規(guī)范性文件
一、 審核情況
(一)申請(qǐng)人基本情況
申請(qǐng)人全稱為“寧夏金宇浩興農(nóng)牧業(yè)股份有限公司”，注冊(cè)地址為寧夏回族自治區(qū)，公司成立于2012年。申請(qǐng)人法定代表人為金志華，實(shí)際控制人為金明，注冊(cè)資本為12,000萬(wàn)元，總股本為12,000萬(wàn)股。
申請(qǐng)人主營(yíng)業(yè)務(wù)為生鮮乳的銷售，主要銷售產(chǎn)品為生鮮乳，收入來(lái)源主要包括生鮮乳、淘汰牛、育肥牛及犢公牛、牛糞租金飼草料四大部分。
（二）審核過(guò)程
申請(qǐng)人向特定對(duì)象發(fā)行股票的行政許可申請(qǐng)于6月29日正式受理。依據(jù)《公司法》《證券法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)——定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)——定向發(fā)行申請(qǐng)文件》等相關(guān)規(guī)定，我會(huì)對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)文件進(jìn)行了合規(guī)性審核。
全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)就本次發(fā)行出具了《關(guān)于寧夏金宇浩興農(nóng)牧業(yè)股份有限公司股票定向發(fā)行自律監(jiān)管意見(jiàn)的函》，對(duì)申請(qǐng)人本次股票定向發(fā)行無(wú)異議。
二、 審核中關(guān)注的問(wèn)題
1.關(guān)于股東權(quán)益保護(hù)
審核中關(guān)注到，本次股東大會(huì)決議存在投反對(duì)票情況，反對(duì)比例約為13.56%。對(duì)此，請(qǐng)申請(qǐng)人：（1）補(bǔ)充披露本次決策程序股東投票的具體情形，以及反對(duì)票的具體情況；（2）說(shuō)明本次發(fā)行是否存在相關(guān)訴訟、糾紛或潛在糾紛，是否充分保障了公司股東的合法權(quán)益。請(qǐng)主辦券商、律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
申請(qǐng)人回復(fù)稱，
（1）補(bǔ)充披露本次決策程序股東投票的具體情形，以及反對(duì)票的具體情況
2022年5月25日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了與本次發(fā)行相關(guān)的議案，出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共11人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)87,666,156股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.06%。其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)71,156股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0593%，具體表決情況如下：
《關(guān)于<寧夏金宇浩興農(nóng)牧業(yè)股份有限公司股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)>的議案》
議案表決結(jié)果：同意股數(shù)326,100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的86.46%；反對(duì)股數(shù)51,056股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的13.54%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
回避表決情況：股東寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、金志華、鄭振華回避表決。
《關(guān)于確認(rèn)2022年股票定向發(fā)行中現(xiàn)有股東無(wú)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》
議案表決結(jié)果：同意股數(shù)306,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的81.13%；反對(duì)股數(shù)51,156股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的13.56%；棄權(quán)股數(shù)20,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的5.31%。
回避表決情況：股東寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、金志華、鄭振華回避表決。
《關(guān)于同意簽署附生效條件的<定向發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)合同>的議案》
議案表決結(jié)果：同意股數(shù)326,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的86.44%；反對(duì)股數(shù)51,056股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的13.54%；棄權(quán)股數(shù)100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
回避表決情況：股東寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、金志華、鄭振華回避表決。
《關(guān)于批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶和簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
議案表決結(jié)果：同意股數(shù)87,615,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94165%；反對(duì)股數(shù)51,056股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05824%；棄權(quán)股數(shù)100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理2022年股票定向發(fā)行事宜的議案》
議案表決結(jié)果：同意股數(shù)87,615,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94165%；反對(duì)股數(shù)51,056股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05824%；棄權(quán)股數(shù)100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)寧夏鑫科建設(shè)工程有限責(zé)任公司持有寧夏金宇浩源農(nóng)牧業(yè)股份有限公司、甘肅省武威金宇浩睿農(nóng)牧業(yè)有限公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案表決結(jié)果：同意股數(shù)606,100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的89.51%；反對(duì)股數(shù)71,056股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的10.49%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
回避表決情況：股東寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、金志華回避表決。
《批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)股權(quán)涉及專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》
議案表決結(jié)果：同意股數(shù)606,100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的89.51%；反對(duì)股數(shù)71,056股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的10.49%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
回避表決情況：股東寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、金志華回避表決。
《關(guān)于公司本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》
議案表決結(jié)果：同意股數(shù)606,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的89.49%；反對(duì)股數(shù)51,056股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的7.54%；棄權(quán)股數(shù)20,100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.97%。
回避表決情況：股東寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、金志華回避表決。
《關(guān)于公司本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)公允性、合理性的議案》
議案表決結(jié)果：同意股數(shù)606,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的89.49%；反對(duì)股數(shù)51,056股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的7.54%；棄權(quán)股數(shù)20,100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.97%。
回避表決情況：股東寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、金志華回避表決。
參加會(huì)議的股東中，有三名中小股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參與了表決，對(duì)部分議案表示了反對(duì)或棄權(quán)。經(jīng)主辦券商及律師電話核實(shí)以及獲取異議股東書(shū)面說(shuō)明，了解到具體投反對(duì)票或者棄權(quán)票的原因分別為：
江*（持有51056股）
陸*（持有20000股）
劉*熙（持有100股）
投反對(duì)票或者棄權(quán)票的原因
投贊成票時(shí)誤操作為了反對(duì)票
認(rèn)為公司2021年度業(yè)績(jī)未達(dá)其預(yù)期，對(duì)股票發(fā)行沒(méi)有意見(jiàn)
認(rèn)為公司發(fā)展速度過(guò)快，應(yīng)當(dāng)穩(wěn)扎穩(wěn)打，循序發(fā)展
是否對(duì)股票發(fā)行有意見(jiàn)
沒(méi)有意見(jiàn)
沒(méi)有意見(jiàn)
沒(méi)有意見(jiàn)
（2）說(shuō)明本次發(fā)行是否存在相關(guān)訴訟、糾紛或潛在糾紛，是否充分保障了公司股東的合法權(quán)益
本次股東大會(huì)召開(kāi)之前，發(fā)行人提前15日在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布了股東大會(huì)通知（公告編號(hào)：2022-033），股東大會(huì)通知中載明了股東需要審議的相關(guān)事項(xiàng)，保障了股東的知情權(quán)；本次股東大會(huì)的召開(kāi)方式為“現(xiàn)場(chǎng)投票+網(wǎng)絡(luò)投票”，公司為現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東設(shè)置了專門(mén)的股東大會(huì)會(huì)議場(chǎng)所，為不便于現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，保障了股東參與決策并自由表決的權(quán)利；寧夏明佑律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)中相關(guān)股東投反對(duì)票的原因均與本次發(fā)行無(wú)關(guān)，相關(guān)股東與公司亦不存在相關(guān)訴訟、糾紛或者潛在糾紛。
針對(duì)本次股東大會(huì)存在異議股東投反對(duì)票或棄權(quán)票的情形，公司控股股東金宇集團(tuán)出具承諾：若相關(guān)異議股東與公司因本次股票定向發(fā)行產(chǎn)生糾紛且最終判決結(jié)果對(duì)公司不利，控股股東將代替金宇農(nóng)牧承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
主辦券商及律師核查了發(fā)行人報(bào)告期初至今的訴訟情況、本次發(fā)行股東大會(huì)的會(huì)議材料及網(wǎng)絡(luò)投票情況、律師見(jiàn)證的法律意見(jiàn)書(shū)、金宇集團(tuán)出具的承諾，并通過(guò)與相關(guān)異議股東電話溝通后認(rèn)為，本次發(fā)行不存在相關(guān)訴訟、糾紛或潛在糾紛，本次發(fā)行過(guò)程中，發(fā)行人充分保障了公司股東的合法權(quán)益。
2.關(guān)于募集資金用途
審核中關(guān)注到，本次發(fā)行股份募集資金共22,251萬(wàn)元，其中14,289萬(wàn)元用于償還控股股東（500萬(wàn)元）和關(guān)聯(lián)方鑫科建設(shè)（13,789萬(wàn)元）借款，7,362萬(wàn)元用于向關(guān)聯(lián)方鑫科建設(shè)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)金宇浩源、金宇浩睿均存在股權(quán)質(zhì)押，經(jīng)與質(zhì)權(quán)人協(xié)商，待工商變更登記手續(xù)完成后金宇浩源、金宇浩睿的100%股權(quán)將繼續(xù)質(zhì)押給質(zhì)權(quán)人。對(duì)此，請(qǐng)申請(qǐng)人：（1）說(shuō)明向控股股東和關(guān)聯(lián)方借款的具體情況，包括但不限于借款背景、時(shí)間、用途、是否約定了利息等，說(shuō)明申請(qǐng)人是否實(shí)際收到相應(yīng)的借款以及收到借款后的資金流向；（2）說(shuō)明金宇浩源、金宇浩睿股權(quán)質(zhì)押的背景情況，本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)時(shí)是否已充分考慮了股權(quán)質(zhì)押相關(guān)因素；（3）結(jié)合金宇浩源、金宇浩睿目前的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)情況等說(shuō)明是否存在質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)請(qǐng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。請(qǐng)主辦券商、律師、會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
申請(qǐng)人回復(fù)稱：
（1）說(shuō)明向控股股東和關(guān)聯(lián)方借款的具體情況，包括但不限于借款背景、時(shí)間、用途、是否約定了利息等，說(shuō)明申請(qǐng)人是否實(shí)際收到相應(yīng)的借款以及收到借款后的資金流向
由于發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)處于快速發(fā)展階段，公司在業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí)，牧場(chǎng)的建設(shè)、奶牛的購(gòu)置等需要一定資金的資金支持，為此發(fā)行人的控股股東和關(guān)聯(lián)方鑫科建設(shè)為發(fā)行人的發(fā)展提供了借款，且均未約定利息。相關(guān)借款的具體情況如下：
①金宇農(nóng)牧向控股股東金宇集團(tuán)借款5,300萬(wàn)元的具體情況
單位：元
借款時(shí)間
借款金額
出款金額
資金流向
2021.4.8
20,000,000.00
20,000,000.00
向農(nóng)業(yè)銀行償還經(jīng)營(yíng)性貸款
2021.8.23
20,000,000.00
20,000,000.00
向農(nóng)業(yè)銀行償還經(jīng)營(yíng)性貸款
2021.9.17
3,000,000.00
3,000,000.00
出借給控股子公司用于支付青貯采購(gòu)款
2021.12.1
10,000,000.00
7,000,000.00
向個(gè)人償還經(jīng)營(yíng)性臨時(shí)借款
3,000,000.00
向個(gè)人償還經(jīng)營(yíng)性臨時(shí)借款
合計(jì)
53,000,000.00
53,000,000.00
②金宇農(nóng)牧向關(guān)聯(lián)方鑫科建設(shè)借款14,348.40萬(wàn)元具體情況
單位：元
借款時(shí)間
借款金額
出款金額
資金流向
2021.7.2
20,000,000.00
20,000,000.00
向惠商商業(yè)保理有限公司償還臨時(shí)性借款
2021.7.29
10,000,000.00
5,240,000.00
向供應(yīng)商支付原材料款、勁枷款、水電費(fèi)等
4,760,000.00
向控股子公司償還經(jīng)營(yíng)性借款
2021.8.2
10,000,000.00
10,000,000.00
向供應(yīng)商支付原材料款、犢牛島款、牛棚等資產(chǎn)的修繕費(fèi)用
2021.9.23
45,000,000.00
21,000,000.00
向供應(yīng)商支付原材料款、牛棚等資產(chǎn)的修繕費(fèi)用
1,900,000.00
支付工資
2,100,000.00
向個(gè)人償還經(jīng)營(yíng)性臨時(shí)借款
20,000,000.00
向?qū)幭你y行償還經(jīng)營(yíng)性貸款
2022.1.18
10,000,000.00
7,620,000.00
向供應(yīng)商支付原材料款、獸藥款
380,000.00
支付電費(fèi)
2,000,000.00
支付工資及銀行利息
2022.1.31
15,000,000.00
15,000,000.00
向供應(yīng)商支付原材料款、鋼結(jié)構(gòu)款、配件款
2022.3.10
5,000,000.00
3,810,000.00
向供應(yīng)商支付原材料款
1,190,000.00
向控股子公司償還經(jīng)營(yíng)性借款
2022.3.16
8,484,000.00
8,484,000.00
向供應(yīng)商支付原材料款、凍精款，支付牛棚等資產(chǎn)的修繕費(fèi)用
2022.3.17
10,000,000.00
7,070,000.00
向供應(yīng)商支付原材料款、柴油款、鋼材款
1,200,000.00
支付鮮奶運(yùn)費(fèi)
1,730,000.00
支付工資、土地補(bǔ)償稅
2022.3.18
10,000,000.00
2,050,000.00
向供應(yīng)商支付原材料款、獸藥款
6,750,000.00
向控股子公司償還經(jīng)營(yíng)性借款
1,200,000.00
支付工資及銀行利息
合計(jì)
143,484,000.00
143,484,000.00
③金宇農(nóng)牧控股子公司金宇浩睿向關(guān)聯(lián)方鑫科建設(shè)借款3,500萬(wàn)元的具體情況
單位：元
借款時(shí)間
借款金額
出款金額
資金流向
2021.2.9
5,000,000.00
5,000,000.00
向供應(yīng)商支付青貯款、水槽款、胚胎移植款，向施工方支付工程材料款等
2021.3.5
10,000,000.00
10,000,000.00
向供應(yīng)商支付凍精款、設(shè)備款
2021.8.2
20,000,000.00
20,000,000.00
向惠商商業(yè)保理有限公司償還借款
合計(jì)
35,000,000.00
35,000,000.00
主辦券商、會(huì)計(jì)師及律師核查了發(fā)行人向控股股東和關(guān)聯(lián)方借款的入賬憑證、入賬電子回單、資金支付憑證、電子回單以及收據(jù)（如有），為了進(jìn)一步核查資金流向的原因債務(wù)形成的過(guò)程及真實(shí)性，主辦券商、會(huì)計(jì)師及律師核查了資金流向的相關(guān)原因債務(wù)的記賬憑證、入賬電子回單以及具體支出的憑證；發(fā)行人向關(guān)聯(lián)方借款用于償還銀行貸款的，主辦券商、會(huì)計(jì)師及律師核查了相關(guān)銀行貸款合同中約定的貸款用途，并抽查了銀行貸款使用的憑證。主辦券商、會(huì)計(jì)師及律師履行了上述核查方式，認(rèn)為發(fā)行人向控股股東和關(guān)聯(lián)方的借款均用于了日常經(jīng)營(yíng)，主辦券商、會(huì)計(jì)師及律師核查的發(fā)行人向控股股東和關(guān)聯(lián)方借款的具體情況與發(fā)行人的上述說(shuō)明內(nèi)容一致。
（2）說(shuō)明金宇浩源、金宇浩睿股權(quán)質(zhì)押的背景情況，本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)時(shí)是否已充分考慮了股權(quán)質(zhì)押相關(guān)因素
因金宇浩源向?qū)幭柠}池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款人民幣5,000萬(wàn)元，鑫科建設(shè)將其持有金宇浩源的4,000萬(wàn)元出資（占注冊(cè)資本的66.67%）質(zhì)押于寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，為金宇浩源的該筆貸款提供了擔(dān)保，并于2020年9月30日辦理了股權(quán)質(zhì)押登記。
因金宇浩睿向惠商商業(yè)保理有限公司申請(qǐng)貸款人民幣6,000萬(wàn)元，鑫科建設(shè)將其持有金宇浩睿的2,000萬(wàn)元出資（占注冊(cè)資本的33.33%）質(zhì)押于惠商商業(yè)保理有限公司，為金宇浩睿的該筆貸款提供了擔(dān)保，并于2020年10月15日辦理股權(quán)質(zhì)押登記。
本次發(fā)行購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)資產(chǎn)，分別經(jīng)過(guò)了符合《證券法》要求的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的審計(jì)和評(píng)估，在充分考慮了標(biāo)的股權(quán)質(zhì)押的如下因素后，以經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為定價(jià)依據(jù)：①本次購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)均處于質(zhì)押狀態(tài)，質(zhì)押原因均系為標(biāo)的公司自身債務(wù)提供擔(dān)保，不屬于為其他方提供擔(dān)保的情形；②標(biāo)的公司債務(wù)涉及的擔(dān)保方式有自然人的保證、股權(quán)質(zhì)押及其他權(quán)利的質(zhì)押，能夠充分的保障債務(wù)的履行，因無(wú)法償還債務(wù)導(dǎo)致標(biāo)的公司股權(quán)被行權(quán)的可能性較低；③本次資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)之前，公司及鑫科建設(shè)與相關(guān)質(zhì)權(quán)人進(jìn)行了事前溝通，達(dá)成了關(guān)于質(zhì)權(quán)人同意配合公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司股權(quán)的意向，并在公司向全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)提交股票定向發(fā)行申請(qǐng)之前取得了質(zhì)權(quán)人出具的相關(guān)同意函，因此股權(quán)存在權(quán)利負(fù)擔(dān)不構(gòu)成本次交易的重大法律障礙；④根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的約定，在標(biāo)的股權(quán)解除質(zhì)押并進(jìn)行股份交割之前，發(fā)行人不負(fù)有向交易對(duì)方先行支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的義務(wù)，因此即使將來(lái)質(zhì)權(quán)人未按照《股權(quán)收購(gòu)?fù)夂返某兄Z配合辦理質(zhì)押解除手續(xù)導(dǎo)致股權(quán)無(wú)法交割過(guò)戶，發(fā)行人也不存在任何損失，相關(guān)安排能夠保障發(fā)行人的資金安全及利益。
綜上，主辦券商及律師認(rèn)為發(fā)行人在定價(jià)時(shí)已充分考慮了股權(quán)質(zhì)押相關(guān)因素，定價(jià)合理。
（3）結(jié)合主合同履約進(jìn)展，金宇浩源、金宇浩睿目前的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)情況等說(shuō)明是否存在質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)請(qǐng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示
①金宇浩源與金宇浩睿股權(quán)質(zhì)押涉及的主合同履行進(jìn)展如下：
債務(wù)人
債權(quán)人
貸款本金（元）
已還本金（元）
貸款余額（元）
1
金宇浩源
寧夏鹽池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
50,000,000
8,000,000
42,000,000
2
金宇浩睿
惠商商業(yè)保理有限公司
60,000,000
17,499,930
42,500,070
債務(wù)人金宇浩源、金宇浩睿的上述債務(wù)目前正在履行期間內(nèi)，貸款尚未償還完畢。
②截止2022年5月31日，金宇浩源及金宇浩睿的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)情況如下：
單位：元
金宇浩源
金宇浩睿
2022年5月31日
2022年5月31日
凈資產(chǎn)
74,222,836.55
56,186,000.85
總資產(chǎn)
338,226,016.43
586,565,831.28
2022年1-5月
凈利潤(rùn)
-4,112,407.93
-7,976,103.17
主辦券商、律師核查了債務(wù)人股權(quán)質(zhì)押的相關(guān)主債務(wù)合同、質(zhì)押合同、資產(chǎn)質(zhì)押證明、企業(yè)征信報(bào)告、惠商商業(yè)保理有限公司出具的貸款余額證明、金宇浩源及金宇浩睿2022年5月未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表后認(rèn)為，金宇浩源與金宇浩睿負(fù)債較多，股權(quán)質(zhì)押涉及的債務(wù)余額較大，且目前均處于虧損狀態(tài)，因此客觀上存在因債務(wù)無(wú)法按期償還導(dǎo)致質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。公司和主辦券商已分別在本次修訂后的《股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》和《股票定向發(fā)行的推薦工作報(bào)告》中補(bǔ)充披露了質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、 合規(guī)性審核意見(jiàn)
根據(jù)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)文件，我會(huì)認(rèn)為，申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料齊備，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司審查內(nèi)容和審查程序符合規(guī)定，信息披露內(nèi)容基本符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)——定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第4號(hào)——定向發(fā)行申請(qǐng)文件》等法律法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已就本次申請(qǐng)的相關(guān)問(wèn)題依法發(fā)表了明確的意見(jiàn)。據(jù)此，我會(huì)同意寧夏金宇浩興農(nóng)牧業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)。
