發(fā)文機(jī)關(guān)中國證券監(jiān)督管理委員會
發(fā)文日期2022年10月13日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年10月13日
效力級別部門規(guī)范性文件
中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司：
我會依法對你公司擬承銷的浙江吉利控股集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件進(jìn)行了審核，形成如下反饋意見。依照《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實(shí)施程序規(guī)定》的規(guī)定，請你公司對下列問題逐項(xiàng)落實(shí)并在30個(gè)工作日內(nèi)提交書面回復(fù)意見及電子文檔。不能按期回復(fù)的，請?zhí)崆?個(gè)工作日向我會提交延期回復(fù)的申請，并說明理由及具體回復(fù)時(shí)限，延期時(shí)間最長不超過2個(gè)月。未在上述期限內(nèi)回復(fù)意見，且未按期提交延期回復(fù)的申請，或者按期提交延期回復(fù)的申請，但未說明理由或者理由不充分的，我會將依法作出終止審查的決定。反饋回復(fù)涉及修改募集說明書的，請以楷體加粗標(biāo)明。若對本反饋意見有任何問題，請致電我會審核人員。
根據(jù)公開信息，發(fā)行人已收購雷諾韓國、阿斯頓馬丁、魅族科技等公司股份，請發(fā)行人補(bǔ)充說明以下事項(xiàng)：
（1） 被投資標(biāo)的的基本情況，包括公司經(jīng)營情況簡介、財(cái)務(wù)狀況簡介等；
（2） 交易的具體情況，包括交易背景、投資目的（戰(zhàn)略投資或財(cái)務(wù)投資）、時(shí)間、支付對價(jià)、購買股份占比、交易進(jìn)度、資金來源、相關(guān)投資的會計(jì)處理等；
（3） 結(jié)合近年來汽車行業(yè)整體兼并收購情況及發(fā)行人經(jīng)營情況，說明相關(guān)收購行為的合理性；
（4） 發(fā)行人除汽車行業(yè)外涉足的行業(yè)領(lǐng)域，說明跨行業(yè)收購的原因，其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的總體投資金額、未來的投資計(jì)劃等；
（5） 上述收購事項(xiàng)對發(fā)行人償債能力的影響，以及本次債券融資規(guī)模的合理性。
請主承銷商對上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。
